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纸包装行业集中度提升进程持续,未来市场将向头部企业集中

日期:2019-01-09    阅读数:40

  受益于原材料成本的增长,自2017年三季度以来,我国国内纸包装市场平稳增长。数据显示,2017年我国纸质包装业产值约9521亿元,约占整体包装行业总产值43.7%,可见目前行业仍然处于稳健增长的阶段。

  预计未来,受益于宏观经济景气度、人均消耗量提升、线上购物增长及政府有利政策指引,我国瓦楞纸包装行业规模将持续扩大。

  人均消费方面

  与日、美等国家相比,我国瓦楞纸包装人均消费量仍较小。

  以2017年的数据来看,我国瓦楞纸包装人均消费量50.8平方米/人,而美国同期为108.5平方米/人,日本为110.6平方米/人。

  由此可见,我国瓦楞纸包装人均消费量具有广阔的提升空间。

  线上消费方面

  快递业务增长是瓦楞纸包装行业的重要增量。

  2018年,我国规模以上快递业务量507.10亿件,同比提升26.60%,伴随我国线上消费习惯趋于成熟,增速趋于稳健,经历过去十年高速增长,快递业务总量规模较大,2019年仍有望维持20%以上增速。

  另外,根据测算,2018年快递产生的瓦楞纸箱需求约为139.4亿件,若快递业务量以中性悲观预期增速为20%,则快递产生的瓦楞纸箱需求 2019-2020年约为167.3、200.7亿件,每年约增加30亿件。

  政府宏观调控方面

  政府政策鼓励发展环保型及可循环利用的包装材料,瓦楞纸包装包含 93%的可循环再用材料。

  瓦楞纸包装产品具有轻量化、可回收利用、易降解等特点,被认为是“绿色包装”,符合我国低碳循环经济及节能、减排的目标。

  包装行业集中度提升空间大

  目前我国包装行业呈现“大而高度分散”的格局,集中度低,属于原子型市场结构。截至2017,我国包装企业总数达25.21万家,规上企业仅3万余家,90%左右为中小企业。

  其中瓦楞纸行业CR5占比于2017年仅6.7%,CR10为9.4%;而欧美、澳洲等国家CR5达到80%以上。

  对比欧美、澳洲等国家,我国纸包装行业集中度提升空间大,未来的市场,受以下几大因素的影响,将向头部企业集中。

  1)中小型包装纸厂面临代际更替问题:中小型包装纸厂多为家族式经营企业,并且创始人为50~60年代的“创一代”,已基本接近退休年纪,并考虑家族企业继承问题。但其子女多留学海外或进入其他新兴行业,接手传统制造业的意愿较低,因此这部分中小型企业未来需要通过合适的途径退出市场。

  2)纸价维持高位,中小企业营商环境恶化:17年纸价大幅上涨后,18年虽有所回落,但包装纸价仍维持相对高位,挤出部分小型包装企业。国家对企业征税等行为进行规范,以及资金成本较高等问题,导致近两年中小型企业营商环境较差,规范成本增加,加速退出市场。

  3)下游需求高端化趋势显现:消费升级趋势下,包装行业下游客户对其包装的要求也在不断提升,高端化趋势逐步显现,而中小型包装企业的产能难以满足下游需求,未来生存空间将逐步被压缩。

  在我国瓦楞纸包装行业规模将持续扩大的趋势下,中小型企业的发展前景日渐式微,当市场逐渐向头部企业集中,新的机遇是否会到来?


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